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    来源:黑客技术     时间:2020-02-18 16:21

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      格林大华品种早报20181015

      【金融】

      股指早评:

      A股上周的杀跌主要是受美股拖累。在美股下跌初期,A股受到影响,但是A股与美股的情况完全不同。美股经过近10年的上涨积累了较大的风险,A股经过3年多的下跌估值处于历史性低位,风险得到了充分释放。因此,后市A股预计不会再跟随美股继续下跌。随着利好政策的积累,政策的托底效应将会显现。从技术层面看,两市破净率处于高位,技术指标背离,行情蕴含着转机。当前A股悲观情绪甚浓,成交低迷,但估值处于历史低位,向下空间有限。在市场的“至暗时刻”,投资者不妨逆向思维,关注行情的否极泰来之时。。

      操作上,建议关注做多机会,目前很多股票的都跌到了价值区域,建议中长线投资者可以入市配置。由于股市低迷,可转债跌到了价值突显的位置,可以考虑入市建仓。股指期货方面,建议采用逢低做多的策略。

      国债期货早评:

      行情回顾:国债期货窄幅震荡,小幅收跌,10年期债主连T1812跌0.04%收95.120,5年期债主连TS1812跌0.01%收98.050,2年期债主连TS1812涨0.02%收99.525。现券市场,收益率窄幅整理,10年国开活跃券180210收益率上行0.75bp报4.1150%,10年国债活跃券180019收益率上行0.25bp报3.5825%。

      央行10月15日起实施第四次降准,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期MLF不再续做,释放增量资金约7500亿元。

      央行行长易纲在G30国际银行业研讨会上表示,中国的货币政策保持稳健中性。为解决中国经济中存在的结构性问题,将加快国内改革和对外开放,加强知识产权保护,并考虑以“竞争中性”原则对待国有企业。

      行情预期:央行今日起实施降准,货币政策依然保持稳健中性,目前期债价格已基本吸收央行降准信息,随着消息真正落地,短期和长期内均有利于债市。上周受美盘股市的影响,避险情绪高涨,助推债市大幅上涨,随着避险情绪回落,债市将回归基本面和国内经济状况为主基调。由于,期债上周受外盘影响冲高,技术上已接近压力位,后续是否能突破,还需关注这周的重要经济数据,建议投资者不宜追高,多单可以减持或离场。

      【原油】

      原油早评:

      上周,国际油价大幅回调,国内油价也走出过山车行情。上涨主要是由于市场对伊朗被制裁可能导致的原油供应短缺的担忧,然而短期间情绪推动的暴涨在库存增加必然不稳定,叠加全球股市暴跌导致情绪转向,油价发生大幅回调。

      周末重要资讯:

      易纲称贸易摩擦给经济带来的下行风险巨大,中国利率水平合适,货币政策还有相当空间。

      美国油服贝克休斯周报:美国10月12日当周石油钻井数增加8台,至869台,预期下降2台,四周以来首次录得增加;美国10月12日当周天然气钻井数增加4台,至193台。

      美国安全监管机构称,墨西哥湾生产商因飓风而削减32%的石油生产,13%的天然气生产。

      据外媒:美国北达科他州8月产油量增加2.2万桶/日。

      洲际交易所(ICE):截至10月9日当周,布伦特原油期货投机性净多头头寸减少6424手至475521手。汽油期货投机性净多头头寸升至四周高位。

      海关总署:前三季度,我国进口原油3.36亿吨,同比(下同)增加5.9%;成品油2459万吨,增加9.8%。同期,我国进口价格总体上涨4.2%。其中,原油上涨28.3%,成品油上涨19%。

      上周五,美国三大股指集体收涨,道指收涨逾280点,纳指收涨2.29%。

      观点:上周油价波动剧烈,但周五时,跌幅已明显放缓,周五全球股市普遍反弹,美股收涨,市场情绪有所修复。今日早盘,布油、美油高开,预计上海原油今日也有望高开,但市场仍然不稳,建议谨慎追涨,布油参考支撑位80美元,SC1812参考支撑位560元。

      【农产品】

      白糖早评:

      ICE原糖大幅上涨,期价升至7个月高位,整体强势格局明显。广西南宁仓库报价5310-5550元/吨。国内新榨季已经开始,新疆开榨11家。郑糖夜盘小幅收高,下方支撑得到验证,操作上多单背靠60日均线持有。

      棉花早评:

      ICE期棉大幅上涨,因周度出口销售数据利多,同时飓风迈克尔损及棉花作物。中国现货指数3128B报15985元/吨,跌50。10月12日新棉收购全国平均价折3128价15663元/吨。郑棉夜盘小幅上涨,15500下方支撑再次得到验证,操作上以5MA为止损试探性买进。

      油脂早评:

      美国记者在沙特失踪,美沙关系紧张,国际原油期价止跌回升;马棕榈油因出口数据良好,棕榈油期价反弹。连盘油脂低开高走,整体期价经过上周的回调后进入一个新的上涨阶段,加之国际原油期价整体表现良好,国内四季度需求旺盛阶段和供给紧张预期。综上所述,油脂中长线多单继续持有,新多单少量跟进。Y1901合约压力位5950;P1901合约压力位4850;OI1901合约压力位6800.

      豆粕早评:.

      中部地区降雨减缓收割进度,美豆止跌回升。连盘低开震荡,期价创出5个月以来的新高后回落,技术上有回补前期跳空缺口的需求,但是鉴于中美争端并没改变的实质,料回调幅度有限,操作上建议短空谨慎持有,中长线等待回调后的买入机会。M1901合约支撑位3400.

      玉米早评:

      二等玉米全国平均价1866.75元/吨,小幅下调。上周临储拍卖共投放796万吨,成交361万吨,成交比率45%,成交均价1522元/吨。深加工企业采购仍以干粮为主,临储成交依然保持高位。受环保和非洲猪瘟影响,饲用消费恢复缓慢。总体来看,季节性供应压力下,价格短期将延续弱势运行,同时临储成交价格为陈粮价格提供支撑,下方空间有限。操作上建议1901合约逢高短空,1905合约等待中线做多机会。

      鸡蛋早评:

      主产区均价稳中震荡3.7元/斤左右,产区货源供应一般,销区市场走货正常,鸡蛋期货1901合约平开高走,收阳线,期价趋势偏强,节后蛋价回落幅度低于预期,蔬菜高价提振仍在发挥余热,存栏方面,虽然养殖利润比较可观,但受养殖环保影响,全国大部分地区对限养区展开强制措施,后期补栏量难以维继,操作上建议稳健者保持观望,激进者买多1905合约。

      【黑色】

      宏观要闻:1、中国9月进口同比(按美元计) 14.3%,预期 15.3%,前值 20%;中国9月出口同比(按美元计) 14.5%,预期 8.2%,前值 9.8%。2、中汽协:中国9月汽车销量239万辆,同比下降11.6%;乘用车销量206万辆,同比下降12%;1-9月汽车销量同比增长1.5%。

      动力煤早评:

      重要数据

      12日,六大发电集团日耗54.66(-2.39)万吨,库存1505.94(+16.21)万吨。秦港库存488(-6)万吨,锚地36(-)艘,预到5(-4)艘。

      12日,动力煤5500市场价格约为666元/吨,ZC901收盘666.2元/吨。

      动力煤价格整体稳中偏强运行,山西晋北地区近期环保回头看,部分不达标煤场及煤站停产配合整改,货源供应紧张,报价小幅上调。秦港场存已降至500万吨以下,曹妃甸港煤炭集港量增多,。随着冬储行情临近,下游企业有一定补库需求,贸易商心态较乐观。后期重点关注相关政策调控以及供需情况。

      焦煤焦炭早评:

      12日,普氏炼焦煤指数中挥发硬焦煤报价195(-)美元/吨,换算成人民币约1531元/吨。jm1901合约为1375.5元/吨。

      12日,天津港准一级焦平仓价2425(-)元/吨,j1901合约为2530.5元/吨。

      国内炼焦煤市场暂稳运行,焦煤采购积极性较强,临汾部分地区低硫主焦价格上调20元/吨。目前煤矿原煤和精煤库存较低,目前煤矿库存低位,煤矿心态较乐观。9月我国出口焦炭53.1万吨,环比下降32.6%。本周焦企产能利用率继续上升,但整体库存水平较低。下游钢厂正常到货,一些主流钢企对焦炭价格上涨有抵触的情绪,焦钢仍处博弈之中,对后市走势持谨慎观望态度。贸易商采购意向增加,港口库存开始小幅上升。后期关注钢厂态度,环保检查及焦钢企业库存变化。

      螺纹、铁矿早评:

      12日上海中天三级螺纹钢4590元(—),唐山普碳钢坯3890元(—10),青岛港61.5%品味PB粉530元(—)。夜盘螺纹主力收4112,涨0.66%,矿石主力收514,涨0.1%。

      上周唐山钢坯较节后开市累计上涨50元,周末钢坯价格盘整。本周将公布三季度经济数据,建议关注。由于11月后北方下游工地陆续进入半停工、停工状态,目前可能有抢工现象,预计房地产多项数据仍保持同比增长。发改委表示,力争年内新开工一批重大项目,基建将再度接力房地产行业,从价格拉动速度来看,房地产行业对钢价拉动效果更明显。

      操作上,错峰生产陆续开始,限产执行力度将影响钢价反弹力度和高度,建议密切关注限产执行情况。矿石方面,供应过剩限制上涨,下方受汇率、运费、成本等影响,有支撑,宽幅震荡思路,跟随走势为主。

      【以上内容所包含的所有数据、信息和观点仅供参考,并非建议或暗示任何投资决定,您据此所做的任何交易决定应自行负责,我公司不承担由此产生的任何责任。】

      20181015

      责任编辑:张瑶




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